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根據(jù)交易各方初步確認的交易價格，魯北集團持有金海鈦業(yè)66%股權(quán)對應價值為9.108億元，錦江集團持有金海鈦業(yè)34%股權(quán)對應價值為4.692億元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，公司擬向魯北集團支付50%股份和50%現(xiàn)金，擬向錦江集團支付20%股份和80%現(xiàn)金。

為支付本次交易的現(xiàn)金對價及相關稅費，上市公司擬通過非公開發(fā)行股票方式募集配套資金不超過5.49億元，配套募集資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，即7019.73萬股。

通過本次交易，金海鈦業(yè)及祥海鈦業(yè)將成為魯北化工全資子公司，上市公司的主營業(yè)務將在原有化肥業(yè)務、水泥業(yè)務、鹽業(yè)業(yè)務和甲烷氯化物業(yè)務的基礎上增加鈦白粉業(yè)務，有助于發(fā)揮化工行業(yè)的協(xié)同效應，充分利用循環(huán)經(jīng)濟，上市公司通過對鈦白粉行業(yè)的布局，將進一步提升上市公司的核心競爭力，增強持續(xù)盈利能力。

公告也顯示，此次并購標的資產(chǎn)具有良好的盈利能力。2017年、2018年和2019年前三季度，金海鈦業(yè)營業(yè)收入分別為13.8億元、16.54億元和11.49億元，凈利潤分別為8392.65萬元、9600.66萬元和6350.83萬元。祥海鈦業(yè)正在籌建年產(chǎn)6萬噸氯化法鈦白粉項目。上述資產(chǎn)整體并入魯北化工之后，有望實現(xiàn)規(guī)模效益，進一步增強公司的盈利能力和核心競爭力。